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智通财经注意到，有迹象表明，体育博彩并不是消费者因宏观经济压力而缩减支出的牺牲品。纽约州、印第安纳州和爱荷华州9月初公布的博彩收入报告看起来强劲，足以让分析师保持乐观。体育博彩公司DraftKings(DKNG.US)获得了华尔街多位分析师的一致看好。

足球比赛的第一个完整月，以及对棒球锦旗赛帮助纽约的体育博彩收入在当月重回10亿美元以上，博彩业总收入达到创纪录的1.43亿美元。当月，DraftKings的市场份额为34.6%。

CFRA Research给予DraftKings“买入”评级和20美元目标价。该行认为，在北美移动体育博彩和游戏游戏行业通过整合缩小规模后，DraftKings是移动体育博彩和移动游戏领域的先行者，该公司拥有业内最好的技术和客户服务。

CFRA分析师Zachary Warring认为，DraftKings可能获得该行业总计约800亿美元潜在市场的35%。“随着更多的州通过立法使体育博彩和手机游戏合法化，我们预计有利因素将继续存在。随着DraftKings进入更多州，他们的收入将继续以每年25%的速度增长，同时提高利润率和利用固定成本。”

虽然在当前宏观环境下，估值显然是不盈利公司的担忧，但CFRA喜欢DraftKings新投资者的长期价值主张，其股价低于2022年销售预期的4.0倍。

Needham给予DraftKings“买入”评级和25美元的目标价。Needham还指出，《DraftKings》与《FanDuel》并列下载量最高的iOS体育应用。

Needham表示，“我们相信DraftKings有一个可持续的客户获取战略，应该继续推动其在所有州的第一或第二的位置。我们预计，随着技术堆栈从Kambi向SBTech过渡，全国与地方营销的好处，以及终端市场接入渗透，该公司的利润率将扩大。”

关键词： 体育博彩 固定成本 缩小规模 客户服务 手机游戏