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说明：线上服务测评主要考察投顾的金融投资基础、投资品种常识、多重服务场景以及法律法规遵循等方面，形式以线上答题为主，测评时间为1小时，共40道题，百分制；

微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。线上专业服务测评环节，截止10月26日，已有近千名投顾参与线上服务答题环节，整体答题结果显示，优秀（成绩≥80分）者占比达20%，其中也有满分选手。

针对投资顾问的优异表现，我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，采访表现优秀投顾，向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。

来自开源证券经纪业务总部的投顾薛凯强（执业证书编号：S0790616110003）线上服务测评表现优秀，薛凯强表示财富管理大时代背景下，投资顾问的专业能力会有更高挑战，不仅仅是资产配置的能力，定制化的客户需求，需要更多的知识储备包含法律、税务、财务、保险、教育等领域的知识储备。智能投顾系统的挑战，系统利用技术将现代资产组合理论应用到模型中，结合客户家庭财务概况，可以快速匹配客户需求并形成多种产品组合。

薛凯强还表示强化投顾服务理念可以通过以下方式推进：1、加深对客户的了解，定期沟通获取客户最新的理财结构及客户需求。2、增强挑选基金产品、制作投顾产品的专业能力。3、完整的投顾服务体系，让客户感受到专业第一时间能够获取到和自己投资相关的信息。4、利用好科技赋能，让服务更加精准、高效。同时，利用“投资者画像”技术对投资者理财行为、资产负债情况、交易行为等信息分析需求，投资顾问可以大幅提升研究效率，根据客户需求进行投顾产品的研发，然后定点推送，解决投资者的投资需求。

薛凯强也介绍了开源证券《源投顾》的服务品牌，《源投顾》团队擅长趋势研判、策略研究、热点挖掘，注重基本面与技术面相结合，强化风险控制，向投资者提供证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，是投资者的有力帮手。团队细化了投前投中投后的服务体系，打造有温度的投顾陪伴服务。做到投前热点财经资讯的解读-投中的产品化服务支持-投后的源投顾财富俱乐部报告会专题分享，团队服务意识也从卖方投顾转向买方投顾，以客户为中心提供有温度的投顾服务，根据客户需求提供相应的投顾产品，协助客户做出更好的决策，帮助客户执行更好的理财方法，与客户利益保持一致。

在介绍大赛模拟交易的策略与如何看待未来市场走向时，薛凯强表示目前主要交易策略为通过有效性分析，对于突发的政策及事件进行深度研究及剖析，结合具体的盘面对相关的主流热点板块进行强度分析，并结合优质金融科技量化因子选股平台的策略模型（基于业绩增速+业绩加速度等多因子），综合判断得出短线技术策略的交易机会，形成均衡化配置组合（2-5只），短线风格。

未来看好的板块包括半导体、军工、光伏产业。

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