全球第一、第六大金矿股确认并购报价 有望刷新2023年最大并购交易

财联社

美股上市公司、全球市值最高金矿股纽蒙特(Newmont)在当地时间2月5日晚间确认,公司已经向澳大利亚最大金矿股纽克雷斯特(Newcrest)提交了一份非约束性收购协议

(来源:Newmont官网)


(资料图)

这项提案将以纯股票的形式完成,每股纽克雷斯特将置换成0.38股纽蒙特股票。交易完成后,纽克雷斯特的股东总共将拥有新公司30%的股权。按照上周五收盘价格来算,纽蒙特给纽克雷斯特的估值大概为170亿美元,溢价水平约20%。受此消息影响,纽克雷斯特周一在澳洲股市上涨9.27%。

根据Dealogic统计,这笔潜在交易可能是2023年至今金额最大的并购,此前的纪录为科技集团Xylem以75亿美元并购水处理公司Evoqua。虽然170亿连世界并购史前30都排不进,但对于金矿行业来说却是一件大事。

根据“公司市值”网站的统计,在全球金矿股的市值排名中,纽蒙特以395亿美元力压巴里克黄金位列第一,纽克雷斯特则位列第六。两者合并将创造出一个市值接近500亿美元的金矿帝国,足以拉开竞争对手一截。

(金矿股市值排名,来源:companies marketcap)

事实上,这两家公司历史上就曾是一家人。成立于上世纪60年代的纽克雷斯特,本身就曾是纽蒙特的澳洲分公司。在90年代合并必和必拓的黄金资产后,纽克雷斯特分拆成为一家独立公司。

正因如此,这笔交易的完成也意味着澳大利亚最大的5处金矿中,将有4个属于同一家公司。这笔交易自然也需要取得澳大利亚政府反垄断部门的批准。

交易仍存较大未知

随着美联储加息步入尾声的预期叠加资产保值需求高企影响,国际金价从去年年底开始已经从1600美元/盎司涨至1800美元,也推动了金矿板块的并购愈发活跃,特别是澳大利亚、加拿大等较为安定的地区。必和必拓正接近以64亿美元收购澳洲镍、铜和金矿商OZ Minerals,而加拿大Yamana Gold的交易也已经获得股东大会批准。

纽克雷斯特在澳大利亚、加拿大和巴布亚新几内亚拥有矿产。在去年美联储暴力加息影响下,二、三季度股价一度腰斩,随后成为全球前两大金矿商的收购目标。在公司前CEO Sandeep Biswas于去年12月离职后,至今没有宣布长期的继任人选。

对于纽蒙特的报价,纽克雷斯特董事会在周一宣布正在考虑这份报价,并披露此前已经拒绝过一次更低的报价,多少有一些“待价而沽”的意味。

(来源:纽克雷斯特)

纽克雷斯特最大股东、资管机构Allan Gray的首席投资官Simon Mawhinney也公开表示,纽克雷斯特目前太便宜了,这笔交易存在稀释股东权益的风险。公司目前拥有充裕的资金,旗下长期黄金储备也非常具有价值。

(纽克雷斯特日线图,来源:TradingView)

关键词: 澳大利亚 国际金价 也意味着 待价而沽