美股股指期货周三盘前小幅攀升，投资者在等待2月ISM制造业PMI数据，该数据可能重燃美联储的鹰派预期。

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截至发稿，道指期货涨0.2%，标普500期指涨0.2%，纳指期货涨0.2%。

德国DAX指数涨0.6%，英国富时指数涨0.8%，法国CAC指数涨0.7%，欧洲斯托克50指数涨0.7%。

投资者现在等待美国供应管理学会（ISM）的制造业采购经理人指数（PMI），以寻求新的交易动力。

Mehta警告称，美国2月ISM制造业PMI数据可能重燃美联储的鹰派预期。该数据定于北京时间晚23：00出炉。

Mehta写道，黄金价格在复苏的道路上重新夺回1830美元/盎司，创下四个交易日以来的最高水平。因美元在达到七周高点后进入盘整模式，黄金价格的上行倾向保持不变。

最近一系列喜忧参半的美国经济数据导致市场对美联储鹰派预期重新定价，特别是在1月份美国耐用品订单下降4.5%之后，这引发对潜在“软着陆”的担忧。美国谘商会2月份消费者信心指数从1月份的106（前值为107.1）大幅降至102.9。

Mehta指出，接下来值得关注的是美国官方和ISM制造业PMI数据，这些数据将更多地揭示美国经济的实力，从而影响美联储的加息预期。美国2月ISM制造业PMI料升至48.0，前值为47.4；支付价格分项指数可能升至45.0；新订单分项指数也可能从42.5升至43.7。

分析师指出，若美国PMI数据强于预期，美元可能展开反弹。

美银：美联储或将上调利率水平至近6%。

美国银行全球研究部表示，美联储可能将利率上调至近6%，主要由于美国消费者市场需求和劳动力市场的紧张将迫使美联储将在更长的时间加息与通胀作斗争。

美银表示：“消费者市场的总需求需要出现显著的减弱，通胀才能回到美联储的目标。供应链进一步正常化和劳动力市场放缓将一定程度上对缓解现通胀有所帮助，但这个过程实现花费的时间比我们和市场预期的都要要长。”

交易员缴械投降！美联储年内降息概率或相当于“抛硬币”。

交易员对美联储今年降息的信心日益不足。1月份，2023年12月到期的SOFR合约利率比6月的峰值利率预期低64个基点。这表明交易员认为美联储可能会有2至3次25个基点的降息。

而本周二，市场预计的12月利率仅比峰值利率预期低约12个基点，指向不到25个基点的降息，而美联储的政策利率预计将在7月至9月升至5.42%左右的峰值。

规模创新高！美企争相赶在加息前疯狂发债。

2月份，信用评级最高的美国企业出售了创纪录的1440亿美元债券，以赶在可能进一步加息之前，并满足投资者对收益率飙升的强烈需求。

由于美联储希望在更长时间内维持较高利率，债券收益率飙升至新高，各企业纷纷发行债券。

小摩策略师：准备抛售价值股，买入成长股。

Mislav Matejka领头的团队在报告中写道，在接下来的一两个月里，投资者的下一步举动可能是“相较于成长股减持价值股……我们的核心观点是，下半年市场将回归衰退交易，即使相反的情形获得动力，价值股也不是最好的选择”。

Matejka说，经济活动势头目前可能正在触顶，或很快反转，而止步不前的通胀预期表明，从现在开始，价值股的表现相对于成长股不会那么好。

这些策略师目前对价值股相较于成长股持中性立场。

焦点个股

诺瓦瓦克斯盘前大跌23.65%，警告疫苗收入不确定性 严重怀疑持续经营能力。

美国铝业盘前涨超4%，阿波罗全球管理考虑收购美国铝业。

Reata盘前暴涨150%，治疗遗传病药物获FDA批准。

卡特彼勒盘前涨1%，与工会达成初步协议 有望避免罢工。

AMC院线盘前跌6%，公司上季亏损扩大至2.877亿美元。

Rivian盘前跌8.45%，今年产量目标远逊预期。

必和必拓、力拓盘前涨超4%。中国制造业PMI均超预期。

维珍银河盘前跌2.44%，Q4净亏损扩大至1.51亿美元。

第一太阳能盘前涨4%，四季度业绩超预期。

顶点能源盘前跌3%，Q4营收低于市场预期。

Stellantis NV盘前涨3.6%，拟1.55亿美元收购一铜矿部分股权。

法拉第未来盘前涨9%，股票增发提议获特别股东大会投票通过。

爱奇艺盘前跌超7%，拟发行总额6亿美元可转债。

蔚来汽车盘前跌5%，Q4营收不及预期，净亏损扩大至58.47亿元。

高途盘前涨5.67%，去年全年业绩扭亏为盈。

360数科盘前涨超8%，H股今日大涨7%，机构指公司增长提速。

关键词： 劳动力市场 市场需求 经济活动 美国银行 债券收益率