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大摩发布研究报告称，予理想汽车-W（02015）“增持”评级，目标价91港元。公司预计今年第2季度末前达到每月2.5-3万辆交付量。而去年第4季度毛利率为20%，略低于普遍预期，市场将关注未来毛利率趋势。

该行指出，理想汽车2月份的汽车交付量为16620辆，环比增长9.8%，同比增长97.5%。L9和L8之间的比例相当，而L1和L7约占2月交付量的10%。为实现2023年1季度5.2-5.5万辆的指引，公司需要在3月交付2.02-2.32万辆，以L7的销量看，相当有望实现。截至2月，理想汽车在全国拥有298家门店，2023年目标为400家。

关键词： 研究报告 同比增长 环比增长 预计今年