世界热讯:德信中国继续寻求达成美元债交换要约,债权人试图申请清盘


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11月28日,德信中国(02019.HK)发布公告,延长旗下唯一存续美元债“2022年12月到期9.95%优先票据”交换要约条款中同意费的截止日期。该票据2022年12月3日到期,存续金额为3.483亿美元,最低接纳金额为3.1347亿美元。

公告称,受限于交换要约的完成,支付同意费的截止日期由2022年11月25日伦敦时间下午4时延长至2022年11月30日伦敦时间下午4时,实时生效。

德信中国表示,在上述截至日期之前已经有效提交及获接纳交换的现有票据,公司将按照交换要约的条款支付同意费。有关交换要约及重组支持协议的指示仍为有效且不可撤销。

就交换代价,德信中国此前11月21日的公告显示,每1000美元现有票据的交换代价为:本金额为975美元2024年到期的新票据,25美元前期本金付款,作为同意费的5美元现金(同意费截止日期前交回现有票据),任何应计利息及资本化利息。

针对德信中国的交换要约条款,11月22日,高博金律师事务所(KOBRE & KIM LLP)以部分债权持有人组成的特设小组法律顾问身份召开电话会议。高博金在会上称,特设小组已表示将拒绝交换要约,特设小组持有远超过25%的票据,能阻止交换要约和票据的任何协议安排。

近日,该特设小组的投资者向澎湃新闻表示,特设小组已经在准备statutory demand(法定索债函),计划在12月3号该票据到期日后发出,如不能达成协议,将选择发起诉讼,申请清盘。有业内人士称,索债函发出21天后,双方未能达成协议,欠债方被视为“无力偿债”,债权人申请对欠债公司清盘。

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